市場表現(xiàn)：美國公債收益率跳漲，10年期公債價(jià)格下跌9/32，收益率從周五尾盤的2.16%升至2.19%，且高于隔夜交易時(shí)段觸及的低位2.14%。

新債發(fā)行：路勁基建有限公司擔(dān)保發(fā)行今年第二筆美元計(jì)價(jià)、fixed-for-life、永續(xù)高級債券，初始價(jià)定在7.375%區(qū)域，由匯豐和摩根大通承銷。

中國工商銀行香港分行（A1 / A / -）發(fā)行兩筆不同期限的RegS、美元計(jì)價(jià)、預(yù)期評級A1（穆迪）、高級無抵押、浮息（FRN）債券，3年期浮息債初始價(jià)3ML + 100bps區(qū)域；5年期浮息債初始價(jià)3ML + 110bps區(qū)域。

? 6月20日（周二）

市場表現(xiàn)：美國公債收益率曲線呈2007年12月以來最緩水平，紐約尾盤，五年期公債收益率跳升至1.76%。30年期公債收益率驟降至2.74%，指標(biāo)10年期公債價(jià)格上揚(yáng)8/32，收益率報(bào)2.16%。

新債發(fā)行：光匯石油有限公司發(fā)行RegS、無評級、3年期NC2（2019年6月起可贖回）、高級無抵押、美元計(jì)價(jià)債券，初始價(jià)9%區(qū)域。

國美電器控股有限公司增發(fā)現(xiàn)有的一筆4億美元高級債券GOME 5% 03/10/20（標(biāo)普：BB-），增發(fā)初始價(jià)定在100.25區(qū)域（現(xiàn)金價(jià)），增發(fā)規(guī)模為最高1億美元，增發(fā)所得款項(xiàng)用作海外業(yè)務(wù)營運(yùn)及其他海外一般企業(yè)用途。

? 6月21日（周三）

市場表現(xiàn)：美國國債收益率曲線為近10年來最平，紐約尾盤，五年期公債收益報(bào)1.77%。30年期公債收益率跌至11月9日以來最低的2.72%。五年期和30年期公債收益率差縮窄至95個(gè)基點(diǎn)，為2007年12月以來最小。

新債發(fā)行：中國再保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司增發(fā)現(xiàn)有的一筆RegS、8億美元、無評級、維好結(jié)構(gòu)、高級無抵押債券China Re 3.375% 03/09/22，增發(fā)初始價(jià)T5 + 220bps區(qū)域。

中國恒大集團(tuán)發(fā)行3個(gè)期限的RegS美元高級債券，這3筆債券與恒大“用于美元債交換要約的新票據(jù)”（新2021年票據(jù)、新2023年票據(jù)、新2025年票據(jù)）同時(shí)發(fā)行，作為“同時(shí)發(fā)行的額外新票據(jù)”，4年期 / 6NC3 / 8NC4債券的最終指導(dǎo)價(jià)分別在6.25% / 7.5% / 8.75%。

? 6月22日（周四）

市場表現(xiàn)：美國公債價(jià)格持穩(wěn)至小幅下滑，五年期/30年期公債收益率差一度降至94.9個(gè)基點(diǎn)， 因30年期公債收益率觸及逾七個(gè)月最低的2.713%。美國財(cái)政部標(biāo)售的50億美元30年期通脹保值債券(TIPS)獲得強(qiáng)勁需求，得標(biāo)利率為0.880%，低于交易商預(yù)期。

新債發(fā)行：佳兆業(yè)（1638 HK）發(fā)行4筆不同期限的美元計(jì)價(jià)債券，作為公司美元債交換要約中的“額外新票據(jù)發(fā)行”（New Money Issuance），其中：

3年期（2020年）債券初始價(jià)7.25%區(qū)域，預(yù)期規(guī)模1.72億美元；

4年期（2021年）債券初始價(jià)7.875%區(qū)域，預(yù)期規(guī)模2.85億美元；

5年期NC3（2022年）債券初始價(jià)8.5%區(qū)域，預(yù)期規(guī)模2.03億美元；

7年期NC4（2024年）債券初始價(jià)9.375%區(qū)域，預(yù)期規(guī)模6億美元。

世茂房地產(chǎn)（813 HK）發(fā)行5年期NC3、美元基準(zhǔn)規(guī)模、RegS、高級債券，初始價(jià)5%區(qū)域，預(yù)期評級是BB / BBB-（標(biāo)普/惠譽(yù)）。

中國金茂（817 HK）如期擔(dān)保發(fā)行永續(xù)NC5.5、規(guī)模最高5億美元、RegS、高級無抵押債券，初始價(jià)4.3%區(qū)域，預(yù)期評級Baa3（穆迪），所籌資金用于回購3億美元的2018年到期美元債China Jinmao 5.375% 18，以及一般公司用途。
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