加快推進(jìn)內(nèi)外平臺整合

中國證券業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，2016年，129家證券公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3279.94億元，同比下降75.36%，實(shí)現(xiàn)凈利潤1234.45億元，同比下降49.57%。不過，在業(yè)績大幅下滑的同時，券商海外業(yè)務(wù)、投行業(yè)務(wù)等亮點(diǎn)呈現(xiàn)。

中信證券表示，在海外市場方面，加大力度推進(jìn)境外平臺整合，促進(jìn)跨境業(yè)務(wù)發(fā)展。2016年，中信證券國際和中信里昂證券完成階段性整合，成為公司覆蓋全球主要股票市場、以機(jī)構(gòu)業(yè)務(wù)為主導(dǎo)的國際化平臺，國際業(yè)務(wù)的協(xié)同效應(yīng)開始凸顯，各主要業(yè)務(wù)的服務(wù)和執(zhí)行能力進(jìn)一步增強(qiáng)。公司在除日本以外的亞太地區(qū)（包括中國），股權(quán)項(xiàng)目金額排名第一，債權(quán)項(xiàng)目金額排名第二。此外，公司完成菲律賓信安銀行與日本三菱的重大并購項(xiàng)目，KKR向新加坡國新基金出售中信環(huán)境技術(shù)有限公司股份等標(biāo)志性的“一帶一路”項(xiàng)目。

此前，泛?？毓墒召徃劢凰鲜腥倘A富國際51%股權(quán)獲香港證監(jiān)會批準(zhǔn)施行。收購?fù)瓿珊?，泛?？毓蓪?gòu)建起“民生證券+華富國際”的境內(nèi)外雙券商平臺布局。機(jī)構(gòu)人士認(rèn)為，隨著滬港通、深港通的開通，以及資本市場雙向開放的加快，內(nèi)地券商對內(nèi)進(jìn)行行業(yè)整合優(yōu)化、提升效率，對外則加強(qiáng)海外合作和資本運(yùn)作，拓展國際業(yè)務(wù)機(jī)遇。證券行業(yè)在國際化道路上邁出更加堅(jiān)實(shí)的步伐。

招商證券總裁兼首席執(zhí)行官王巖表示，預(yù)計(jì)公司2017年證券交易量穩(wěn)中有升，而在投資銀行業(yè)務(wù)方面，預(yù)期IPO、資產(chǎn)證券化及其他融資工具市場表現(xiàn)活躍。公司未來有意發(fā)展跨境業(yè)務(wù)，增資海外平臺，提升國際業(yè)務(wù)平臺資本實(shí)力、增強(qiáng)市場競爭力和盈利能力，未來會有選擇性收購與公司有模仿效應(yīng)的海外金融機(jī)構(gòu)。

香港市場成為突破口

隨著滬港通、深港通的推進(jìn)，香港市場成為券商加快融合推進(jìn)境外業(yè)務(wù)的突破口。中金公司表示，在一級市場方面，中金公司進(jìn)一步鞏固香港股本發(fā)行傳統(tǒng)優(yōu)勢，并在境外并購、海外債券、新加坡股本市場取得了三大國際突破。在二級市場方面，公司牢牢把握市場互聯(lián)互通帶來的機(jī)遇，繼續(xù)擴(kuò)大QFII/RQFII、全球長線基金等客戶覆蓋，保持滬股通和深股通的市場交易份額及開戶量名列前茅。在投資管理方面，公司進(jìn)一步豐富跨境平臺建設(shè)，更好滿足了外資“引進(jìn)來”和資產(chǎn)“走出去”的雙向需求。

申萬宏源分析人士稱，短期來看，深港通開通的直接影響就是增加券商的交易額，提高經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入，根據(jù)滬港通經(jīng)驗(yàn)，深港通對于券商經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)收入貢獻(xiàn)約為1%至2%。同時，內(nèi)地券商可以進(jìn)一步加強(qiáng)與香港子公司的協(xié)同作用，提升香港子公司的價值，為內(nèi)地券商的海外業(yè)務(wù)布局提供更好的機(jī)會。

安信證券認(rèn)為，深港通業(yè)務(wù)的開通，豐富了客戶的投資渠道和投資品種，擴(kuò)大了客戶的投資范圍，給證券公司帶來了新的跨境證券經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)機(jī)會，進(jìn)一步擴(kuò)大證券公司業(yè)務(wù)范圍和業(yè)務(wù)收入來源，健全證券公司業(yè)務(wù)體系。同時，有利于證券公司為客戶提供更加全面的服務(wù)，也方便客戶直接投資于境外市場進(jìn)行資產(chǎn)配置，也更加考驗(yàn)券商在研究、產(chǎn)品設(shè)計(jì)、客戶服務(wù)水平等方面的能力，對大型券商更為有利。
    據(jù)了解，2016年，國泰君安證券美國公司順利取得美國證券業(yè)BD（BrokerDealer）牌照，跨境并購業(yè)務(wù)立足上海、紐約、香港等地全面開展，所構(gòu)建的國際化團(tuán)隊(duì)及合作網(wǎng)絡(luò)正在迅速壯大。國泰君安證券并購業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人黃敏表示，在嚴(yán)格防控風(fēng)險(xiǎn)的前提下，以及強(qiáng)大客戶資源和境內(nèi)外一體化金融服務(wù)能力的基礎(chǔ)上，跨境并購團(tuán)隊(duì)可以為客戶提供盡職調(diào)查、方案設(shè)計(jì)、價值判斷、商業(yè)談判、監(jiān)管溝通等全方位專業(yè)服務(wù)。
 

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