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光伏產(chǎn)業(yè)是富有想象空間、具有“能源自由”這一充滿巨大想象價值的產(chǎn)業(yè)，目前這個行業(yè)處于極低的谷底，因此有必要對這個行業(yè)重新做一次想象，討論一下是否存在投資的可能。
后面的討論可能因政策、資金、人文等各種因素的參雜，不一定得到體現(xiàn)，但不妨礙做大膽的假設。
主要是6個方向的假設。
1、 基于全產(chǎn)業(yè)鏈重資產(chǎn)、偏制造的簡單買賣關系商業(yè)模式向向重資產(chǎn)（甚至是中資產(chǎn)）長期項目式經(jīng)營的轉(zhuǎn)變
2、 乘農(nóng)村城鎮(zhèn)化的東風，光伏產(chǎn)業(yè)分布式技術(shù)與現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的機會
3、 低價值土地整理之后，大幅提升土地價值與產(chǎn)出的機會
4、 傳統(tǒng)房地產(chǎn)開發(fā)商向社區(qū)服務型開發(fā)商轉(zhuǎn)型過程中，分布式光伏的機會
5、 光伏投資與人口老齡化的機會
6、 技術(shù)性突破帶來的大眾消費的可能，順帶而來的新型投資機會
1、 基于全產(chǎn)業(yè)鏈重資產(chǎn)、偏制造的簡單買賣關系商業(yè)模式向向重資產(chǎn)（甚至是中資產(chǎn)）長期項目式經(jīng)營的轉(zhuǎn)變
我國光伏行業(yè)，目前看來所得到的成功與失敗，放在全球經(jīng)濟的角度去看，應該是恰好的一個結(jié)果，這個結(jié)果提前20年去做或者延后20年去做，是得不到的。
由于10年前中國加入了WTO，全球重資產(chǎn)制造中心事實上已經(jīng)放在了中國，基于這樣或者那樣的理由，光伏行業(yè)這種對成本高度敏感，同時亦對技術(shù)高度敏感的產(chǎn)業(yè)，在中國人的努力之下，基本上占領了出貨量的全球70%的份額。
人力成本的低廉以及過去10年對環(huán)保的漠視，造就了這個產(chǎn)業(yè)，同時跟大多數(shù)所謂高技術(shù)行業(yè)的通病一樣，我們放棄了最前沿的技術(shù)研發(fā)（最核心的層面）。
簡而言之，可以概括為本來應該由西方世界控制的產(chǎn)業(yè)，通過這種病態(tài)的發(fā)展方式，恰好本中國人“投機”成功（盡管他存在大量的非議）
過去10年光伏走的是外向型發(fā)展的路子，即制造面板與出口方式，應用層面在國內(nèi)尚未得到如西方國家那樣的普及。
隨著西方國家逐漸意識到對光伏產(chǎn)業(yè)失去控制，開始收縮市場，我國光伏行業(yè)陷入泥潭。
究其所以，是因為過去10年的光伏發(fā)展的思路就是偏向純粹的制造。
這一點不得不談一下韓國的電子產(chǎn)業(yè)，韓國電子產(chǎn)業(yè)過去10年的發(fā)展跟光伏產(chǎn)業(yè)有一定的共性，但隨著韓國電子產(chǎn)業(yè)逐漸完成原始資本的積累，三星這樣具有代表意義的巨頭橫空出世，目前已經(jīng)超越了日本成為電子產(chǎn)業(yè)的大國（當然其中的細節(jié)有很多的因素，包括日本沒有把握住互聯(lián)網(wǎng)的機會以及對美國的高依賴，在某些行業(yè)被動壓制），韓國的存儲器、手機、家電等業(yè)務目前的成績是可圈可點，并且無一例額外是全產(chǎn)業(yè)鏈。
在完成了全產(chǎn)業(yè)鏈的布局之后，韓國以三星為領頭的國際化電子產(chǎn)業(yè)公司，甚至正在嘗試挑戰(zhàn)蘋果這樣的巨頭。
那么反觀我國的光伏產(chǎn)業(yè)，應該來講目前正好類比韓國電子產(chǎn)業(yè)過去10年的路子。
隨著西方國家收縮市場以及技術(shù)的進步，光伏產(chǎn)業(yè)下一步一定會發(fā)生從量變到質(zhì)變的過程。
可以預見到的是，由于這個行業(yè)是唯一的一個單單依靠技術(shù)進步便能夠獲得能源產(chǎn)出效率提升的能源行業(yè)（與石油天然不同，石油天然氣的熱值并不會因為技術(shù)的進步在能源輸出效率上有質(zhì)的大幅飛躍）。
那么光伏必定迎來發(fā)展的下一步，即伴隨技術(shù)的進步，逐漸開始脫離過去擁硅為王的重資產(chǎn)制造+銷售的商業(yè)模式，變?yōu)橐愿咝始夹g(shù)做支撐下的應用為主的市場開發(fā)模式。
也就是說，誰控制了市場，誰便贏得光伏的未來，盡管技術(shù)的流派也是很重要的，這兩者是相輔相襯，缺一不可的。
2、 乘農(nóng)村城鎮(zhèn)化的東風，光伏產(chǎn)業(yè)分布式技術(shù)與現(xiàn)代農(nóng)業(yè)的機會
光伏的技術(shù)具有明顯的分布式優(yōu)勢，18大召開之后，政府力推城鎮(zhèn)化的思路，在本人前幾篇專題文章的討論中，多次提及城鎮(zhèn)化的真正用意不是繼續(xù)開發(fā)房地產(chǎn)，而是城鎮(zhèn)地區(qū)的產(chǎn)業(yè)的工業(yè)化以及居民就地轉(zhuǎn)籍與產(chǎn)業(yè)工人就業(yè)，拉動城鎮(zhèn)消費。
在這個過程中，幾乎是從零開始的城鎮(zhèn)相關產(chǎn)業(yè)的增量是驚人的，這里面包括地下看不見的類房地產(chǎn)開發(fā)、農(nóng)業(yè)工業(yè)化即衍生、城鎮(zhèn)居民收入巨大提升帶來的消費提升等。
作為光伏這種具有明顯的分布式優(yōu)勢的技術(shù)型產(chǎn)業(yè)，在城鎮(zhèn)化的過程中又扮演什么角色呢？
第一：農(nóng)業(yè)工業(yè)化過程中的動力能源提供。
農(nóng)業(yè)開發(fā)的過程必定會涉及到農(nóng)業(yè)灌溉、除蟲防蟲、反季生產(chǎn)等需要遍布廣泛地域的能源供給。
農(nóng)業(yè)歷來是靠天吃飯的產(chǎn)業(yè)，與光伏有類似的一個共性便是農(nóng)業(yè)作物的白天黑夜的作息是完全一致的。
在白天對能源需求最大的時間點，是用電飆升的白天，光伏發(fā)電也正好落在這個時間點，農(nóng)作物的作息與能源的產(chǎn)出周期是完全擬合，這是其一。
第二：農(nóng)業(yè)工業(yè)化必定涉及到從小田散耕到大面積公司法人化耕種的轉(zhuǎn)型，分布式能源存在天然的優(yōu)勢
能源設施的長距離輸電與配電，從技術(shù)的角度講肯定沒有就地就近發(fā)電，自發(fā)自用，余電售賣來得經(jīng)濟實惠。
隨著農(nóng)業(yè)工業(yè)化的進程加劇，參照美國農(nóng)業(yè)的發(fā)展對能源的需求等比提升的模式，分布式就地能源產(chǎn)出，開發(fā)到哪里就在哪里建立分布式發(fā)電與輸電裝置，是最便利同時也是最經(jīng)濟的做法。
農(nóng)村大量的閑置屋頂、田間空地、溝渠岸間、溫室屋頂?shù)炔荒墚a(chǎn)出作物的土地面積正好是光伏與其分布式技術(shù)用武之地。
由于分布式能源、農(nóng)業(yè)是政府未來10年大力支持的補貼型產(chǎn)業(yè)，并且可以極大的拉動經(jīng)濟，因此隨著城鎮(zhèn)化過程中產(chǎn)生的農(nóng)業(yè)工業(yè)化，新型的能源分布式自發(fā)自用與余電售賣剛好可以跟現(xiàn)代農(nóng)業(yè)結(jié)合。
第三：農(nóng)業(yè)工業(yè)化過程中光伏類產(chǎn)品對土地綠色清潔的意義
光伏除蟲技術(shù)、光伏提灌技術(shù)本身是完全成熟并且安全有效的，這一點如果方案設計合理，可以極大的降低農(nóng)藥釋放量，當然具體數(shù)據(jù)是多少需要驗證，但不失于一個有效的補充。
3、 低價值土地整理之后，大幅提升土地價值與產(chǎn)出的
我國土地有耕地紅線，隨著城鎮(zhèn)化進程的加劇，人口的遷移必定導致城市土地的稀缺，擠占耕地的問題會越來越突出。
但并不是所有的土地都適合耕種，也并不是所有的土地適合建立住宅及商業(yè)用地。
具體表現(xiàn)為以下幾類：
1． 已經(jīng)被粗放發(fā)展重度污染的土地
2． 確實無法利用的灘涂鹽堿荒漠土地
3． 大量被建筑占用的土地之上的人造荒地（屋頂）
4． 工業(yè)廠房的屋頂
5． 垃圾填埋場
6． 大量公益性公共建筑，需要政府補貼運營的其他巨型建筑
7． 大型的產(chǎn)業(yè)園區(qū)空地、屋頂、立面（軟件、生化制品、寫字等）
這些土地對于當?shù)卣菬o法產(chǎn)生后期的經(jīng)濟價值的，并且處理起來非常棘手，以污染土地為例，公開數(shù)據(jù)表明重新情節(jié)土壤最低費用為一畝2.5-3萬左右，并且不能保證后期能夠恢復耕種、居住的可能。
這類土地統(tǒng)稱為“廢土”，廢土要重新產(chǎn)生經(jīng)濟價值，只可能有幾種可能，要么就地發(fā)現(xiàn)石油，要么化大的代價重新去毒、治理。
但總的來說，光伏產(chǎn)業(yè)的出現(xiàn)從國家戰(zhàn)略的角度講，以上7類“廢土”便獲得了巨大經(jīng)濟價值的提升，并且，由于光伏對成本的敏感性，這一類“廢土與光伏的結(jié)合剛好變廢為寶”。
一些特別的“廢土”尤其適合光伏的普及。
重度污染的用地，耕種、居住都不大可能，地面以下又沒有礦產(chǎn)資源的，由于光伏電站安裝的難度遠遠低于火力、核能等，簡單的說就是安裝基座與面板，這一類土地的污染與面板有高度的無關性，因此可以就地變廢為寶。
一些白天能源消耗很高，夜晚則降低到很多的產(chǎn)業(yè)園區(qū)、樓宇，如軟件產(chǎn)業(yè)、大型寫字樓，尤其適合光伏產(chǎn)品的普及，加之政府今后對錯峰用電的控制力度加大，白天發(fā)電晚上休息的模式恰好適合這種用電模式。
4、 傳統(tǒng)房地產(chǎn)開發(fā)商向社區(qū)服務型開發(fā)商轉(zhuǎn)型過程中，分布式光伏的機會
今后的房地產(chǎn)，必定告別過去那種單純的融資、修建、販賣的模式，很多開發(fā)商會發(fā)現(xiàn)不得不自營，那么如果要進行自營又有可能出現(xiàn)什么情況？
幾個有趣的事情說明自營這種蚊子肉開始逐漸被開發(fā)商看上。
一個是年初開始，有投資公司開始收購地下車庫。
二個是以萬科為代表的開發(fā)商，搞了個PAD電腦贈送活動，大概的意思是把諸如繳納水電氣、買菜等服務做進PAD電腦，送給物業(yè)的住戶，通過提供這些軟性服務，從現(xiàn)有的住戶客戶群中賺取后期利潤。
但是多維化盈利模型絕非這么簡單，因為這些事情很多開發(fā)商都會去做，如果他們還愿意繼續(xù)玩這個行業(yè)的話。
所謂多維化盈利模型是指，告別之前那種單純的以購房戶為最終目標模型的商業(yè)模式，如果是以購房戶為最終模型，那么這個模型就非常的簡單，就是進店看房，買單收錢，
多維化的盈利模式是一個多目標交叉的模式，這里面會加上一個很重要的因素就是龐大的固定資產(chǎn)，因為前面已經(jīng)說了，在自營轉(zhuǎn)型的前提下很多開發(fā)商會逐漸重視這些蚊子肉。
多維化盈利模型就是開發(fā)商+客戶+重資產(chǎn)+社會資源的盈利模型。
下面我用一個例子來說明這種模型的分解方式是什么，以商業(yè)園區(qū)為例。
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這里面，園區(qū)是一個非常典型的商業(yè)項目的開發(fā)案例，如果說要嘗試多維的經(jīng)營，那么就必定要分解成功要素，因為只有這樣做才是精細化的耕作。
考慮到園區(qū)自身經(jīng)營的問題上，在收入項目中甚至可以做得更加細分，比如說能源的接入的問題，有無可能進行再一次測算，比如說以前是接入國家電網(wǎng)的電力，現(xiàn)在這么大的園區(qū)，是否可以引入新能源項目比如說光伏發(fā)電，自營發(fā)電再售賣給園區(qū)業(yè)主或者國家電網(wǎng)，這都是有可能的。
5、 光伏投資與人口老齡化的機會
光伏產(chǎn)品即系統(tǒng)集成后的電站，目前來看具有一個隱性的巨大潛在價值，即通過當期貨幣價值，通過原料、生產(chǎn)、組裝、建站等一系列過程，加之目前所處的價格低位，相當于當期就現(xiàn)時的利率及通脹水平鎖定了價值。
以一個面板為例，當期一張面板的價格為每瓦0.7-0.8美元，隨著技術(shù)的進步，有極大的可能會突破每瓦0.3美元。
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未來的貨幣必定是出于通脹的狀態(tài)，當期安裝的面板，再扣除了效率衰減因素（20年后發(fā)電效率降低大約20%左右，但是有質(zhì)保，超過這個當量廠方會更換），也就是說，一旦面板安裝完畢，當期價值鎖定，與過去購買黃金為例，原理是一樣的，就是通過不斷的能源輸出來抵抗通脹。
光伏行業(yè)應該去研究這種形式，比方說是否可以建立以能源養(yǎng)老為目的的，光伏養(yǎng)老項目，通過設立產(chǎn)業(yè)基金的方式，募集社會資金，運作如果思路上再廣泛一點，比方說與養(yǎng)老地產(chǎn)結(jié)合，入住園區(qū)的老年人出資一部分，投資方投資一部分，政府補貼一部分再加光伏本身的補貼，將光伏電站安裝到本來就沒什么用處的屋頂或者空地，形成一個有長期收入的自助型養(yǎng)老項目。
這種模式當然投資收益要進行測算，但模式是可以探討的，唯一的問題就是太陽可能不再升起，但很明顯這是不大可能的。
特別的，可以預見未來10年政府為了拉動經(jīng)濟，存貸利率尤其是存款利率逐漸逼近零利率，則對穩(wěn)定收益的投資資金勢必會尋求新的方向，光伏類投資恰好具備這種潛質(zhì)。
只要有太陽照耀，產(chǎn)業(yè)基金就安全平穩(wěn)，光伏養(yǎng)老相當于參與者自己挖了口油井來養(yǎng)老，這種模式是可以討論的。
同樣，這種模式是否可以與幼托結(jié)合呢？
6、 技術(shù)性突破帶來的大眾消費的可能，順帶而來的新型投資機會
如前所述，光伏行業(yè)是唯一的可以通過不斷的技術(shù)進步，獲得能源效率提升的一種新能源，一旦光伏能源轉(zhuǎn)換效率突破30%（理論極限是4X%），那么可以想見的是光伏的普及。
目前而言，比較可行的效率指標是超過23%，如果超過了23%，那么光伏是否可以進入平常家庭呢？
這里面有幾個關鍵要素
要素一：前期政府的補貼與鼓勵，促進消費的普及與產(chǎn)業(yè)的進步
要素二：政策上提供接入國網(wǎng)的可能（這一條目前已經(jīng)初步解決并且有人已經(jīng)成功實施）
要素三：技術(shù)的進步，發(fā)電效率的提升逐步擺脫補貼
要素四：家庭能源消費環(huán)境下，住宅布線的重新設計，便于高效利用光伏
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要素一，不言而喻，從來一個行業(yè)一開始都必須自政府的大力支持下起步，軍工拉動民用就是一個非常典型的例子，這里不做詳細解釋，但這個過程是必須的，不能說現(xiàn)在的情況怎么樣就放棄了這個行業(yè)，任何行業(yè)一開始都是虧本，這是必然，要用“科學發(fā)展觀”來看待這個問題。
要素二：國家電網(wǎng)的開放解決自發(fā)自用，余電售賣的難題
技術(shù)上是完全沒有問題的，德國、美國已經(jīng)先行，西方國家從來在這些問題上都是走在前面，已經(jīng)證明沒有問題的技術(shù)，不能說到中國就有問題。
技術(shù)的問題可以引進消化吸收，但不能說暫時上技術(shù)有點問題就以此為借口不開放，否則我們類似的就不要去造高鐵，不要去做大飛機。
唯一的問題就是利益分配的問題。
當然最近出臺的系列政府已經(jīng)看到這方面的正能量。
要素三：光伏行業(yè)要最終獲得突破，一定要走消費大眾化的路子，但背后是技術(shù)的進步
光伏有很多的流派，光伏本身受制于產(chǎn)業(yè)外的勢力影響，但光伏自身也在不經(jīng)意間羈絆了自身的發(fā)展，由于光伏投資巨大，從業(yè)人員非?？释夹g(shù)進步帶來效率提升，從而普及化應用，另外一方面也相當懼怕技術(shù)進步帶來的大量投資的廢棄。
最典型的是以硅為載體的流派與與薄膜為核心的流派的爭斗，目前最新的情況是出現(xiàn)了光熱、聚光等流派，那么這里面就勢必涉及到產(chǎn)業(yè)內(nèi)的自我羈絆的限制。
但不管怎么講，光伏由于技術(shù)進步帶來效率提升，是不變的定論。
只有效率提升，方能抵消成本，讓光伏產(chǎn)品飛入尋常百姓家。
要素四：家庭能源消費環(huán)境下，住宅布線的重新設計，便于高效利用光伏
光伏要進入尋常百姓家庭，勢必要對家庭綜合布線進行重新規(guī)劃與設計，哪些是需要24小時開啟的能源消耗，哪些是最適合傳統(tǒng)電力供給的消耗，應該劃分，比方說是否國家出臺對應的標準，將光伏接入的插頭標記為綠色，可以讓家電不停運轉(zhuǎn)，不在乎能源浪費的（比如說北方的地板加熱、電冰箱、電視、樓道燈等），哪些最好是適合用常規(guī)電力的，比如說大功率的微波爐、電磁爐、烤箱等。
將適合使用光伏的能源標記為特殊的插頭與插座，重新設計家庭住宅布線，這樣可以加速光伏技術(shù)。
總之，只要是想拋卻成本的壓力，只要太陽一出現(xiàn)就無所謂的那一類家用設備，都可以納入光伏用電的范疇，進行統(tǒng)一籌劃。
一旦這種趨勢出現(xiàn)，可以想象的到的是以往不被人問津的屋頂、住宅里面會重新設計并得到投資的機會，同時大量的建筑尤其是住宅建筑的陽臺需要重新設計。
小結(jié)：以上是面向未來，對即將到來的光伏行業(yè)的幾個大膽的假設，可以預想到不是很長的時間內(nèi)，這些都有可能成為現(xiàn)實。
