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寧德時(shí)代啟動(dòng)IPO
寧德時(shí)代最近的一筆股權(quán)再融資顯示，其估值已達(dá)840億元。這個(gè)估值水準(zhǔn)超過(guò)了絕大多數(shù)的整車(chē)上市企業(yè)。在“獨(dú)角獸”群體中，也只有螞蟻金服、小米、滴滴出行等少數(shù)公司能獲得投資機(jī)構(gòu)如此的青睞。
6月15日，寧德時(shí)代新能源科技股份有限公司在福建日?qǐng)?bào)刊登上市輔導(dǎo)公告，保薦機(jī)構(gòu)為中信建投，意味著這家新能源電池巨頭正式啟動(dòng)IPO。
連年超速增長(zhǎng)
寧德時(shí)代創(chuàng)立于2011年，短短6年時(shí)間，已成長(zhǎng)為國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池領(lǐng)域的龍頭老大。寧德市政府官網(wǎng)顯示，2016年度，寧德時(shí)代消費(fèi)類(lèi)電池市場(chǎng)占有率超越三星和LG，躍居世界第一；動(dòng)力電池超過(guò)比亞迪，居全國(guó)首位，全球第二，合計(jì)供貨量達(dá)到6.8GWh。
這是一個(gè)超高速增長(zhǎng)的故事。據(jù)寧德時(shí)代官網(wǎng)披露，其產(chǎn)量連年翻倍增長(zhǎng)。2014年度，公司產(chǎn)量為0.273GWH；2015年度，達(dá)到2.43GWH，同比增長(zhǎng)近8倍；2016年度，公司產(chǎn)量達(dá)到6.8GWH，同比增長(zhǎng)約180%，奠定了公司國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池老大的地位。今年一季度，寧德時(shí)代供貨量達(dá)到328245kWh，市場(chǎng)份額達(dá)到26%，而同期比亞迪的市場(chǎng)占有率為17%。
對(duì)于近乎神奇般的增長(zhǎng)，公司歸因于核心技術(shù)的優(yōu)勢(shì)。據(jù)公司官網(wǎng)披露，其已與國(guó)內(nèi)多家主流車(chē)企建立合作關(guān)系，并成功在全球市場(chǎng)占據(jù)一席之地，成為唯一具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的中國(guó)鋰離子動(dòng)力電池制造商。公司已成功進(jìn)入寶馬的供應(yīng)鏈，華晨寶馬之諾電動(dòng)車(chē)最核心的部件動(dòng)力電池組，即由寧德時(shí)代和寶馬共同研發(fā)并生產(chǎn)。
“每年將不低于銷(xiāo)售額5%的資金作為研發(fā)投入。”寧德時(shí)代的高管多次公開(kāi)表示其對(duì)研發(fā)的重視。據(jù)介紹，寧德時(shí)代擁有7位福建省百人計(jì)劃及創(chuàng)新人才、40多位海歸、10多位在站博士后、逾1000名高端科研人員。
寧德時(shí)代還擁有相對(duì)完善的產(chǎn)業(yè)鏈布局。據(jù)了解，從材料供應(yīng)到電池組，再到回收利用，甚至在鋰電設(shè)備領(lǐng)域，公司都有涉足。公司目前在全國(guó)有三大生產(chǎn)基地，分布在寧德、青海、溧陽(yáng)，并有300多家售后服務(wù)網(wǎng)點(diǎn)分布在全國(guó)127個(gè)城市。
寧德時(shí)代此次公開(kāi)發(fā)行股份募資，應(yīng)是為了繼續(xù)擴(kuò)充產(chǎn)能。公司副董事長(zhǎng)黃世霖在參加行業(yè)年會(huì)時(shí)曾透露，公司目前產(chǎn)能已經(jīng)達(dá)到7.5GWh產(chǎn)能，磷酸鐵鋰和三元各占一半，接下來(lái)計(jì)劃每年翻番，到2020年底，希望總產(chǎn)能達(dá)到50GWh，預(yù)計(jì)累計(jì)總投資超過(guò)300億元。今年5月底，在湖北長(zhǎng)江產(chǎn)業(yè)基金舉行的2017年合伙人大會(huì)上，寧德時(shí)代高管透露未來(lái)將投資60億元至80億元在湖北建廠。
估值逾800億
寧德時(shí)代最近的一筆股權(quán)再融資顯示，其估值已達(dá)840億元。這個(gè)估值水準(zhǔn)超過(guò)了絕大多數(shù)的整車(chē)上市企業(yè)，僅次于上汽集團(tuán)、廣汽集團(tuán)、比亞迪和長(zhǎng)城汽車(chē)。在“獨(dú)角獸”群體中，也只有螞蟻金服、小米、滴滴出行等少數(shù)公司能獲得投資機(jī)構(gòu)如此青睞。
今年3月，鴻海集團(tuán)發(fā)布公告稱(chēng)，子公司富泰華工業(yè)（深圳）有限公司以10億元的代價(jià)獲得寧德時(shí)代1.19%的股權(quán)。以此計(jì)算，寧德時(shí)代的估值約為840億元。鴻海集團(tuán)是全球最大的電子產(chǎn)業(yè)專(zhuān)業(yè)制造商，實(shí)際控制人為郭臺(tái)銘。
進(jìn)一步查詢(xún)可知，鴻海集團(tuán)系以每股130.4372元的價(jià)格，從寧波梅山保稅港區(qū)瑞庭投資有限公司手中購(gòu)得766.65萬(wàn)股寧德時(shí)代的股權(quán)。寧波梅山保稅港區(qū)瑞庭投資有限公司為寧德時(shí)代發(fā)起人之一，其法定代表人和股東為寧德時(shí)代創(chuàng)始人曾毓群。
國(guó)家工商總局企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)顯示，寧德時(shí)代曾在2015年年度報(bào)告中披露了主要股東的情況。經(jīng)2016年1月變更后，公司注冊(cè)資本4.7776億元。其中，曾毓群控制的寧波梅山保稅港區(qū)瑞庭投資有限公司出資2億元；黃世霖出資1億元；寧波聯(lián)合創(chuàng)新新能源投資管理合伙企業(yè)（有限合伙）出資6000萬(wàn)元；李平出資4000萬(wàn)元；其他股東出資7775.64萬(wàn)元。
寧德時(shí)代曾在2016年有過(guò)增資。工商信息顯示，公司在2016年7月、2016年9月和2016年12月三次變更注冊(cè)資本，加上今年3月的一次資本變更后，公司的最新注冊(cè)資本為6.44億元。在2016年年報(bào)中，公司沒(méi)有再披露股東的具體情況。
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