信息顯示，搜狗計劃通過IPO募集最高6億美金，投資銀行摩根大通、瑞士信貸、高盛、中金公司將擔(dān)任搜狗首次公開招股的聯(lián)席主承銷商；華興資本將擔(dān)任副承銷商。
招股書披露，目前搜狗董事會共有7個席位，除CEO王小川外，還有搜狐公司董事局主席兼首席執(zhí)行官張朝陽，騰訊公司首席運(yùn)營官任宇昕，搜狐公司代理CFO呂艷豐。據(jù)悉，根據(jù)騰訊與搜狐簽署的入股協(xié)議，搜狗上市三年內(nèi)，騰訊占據(jù)董事會席位中2/7，搜狐占據(jù)除搜狗CEO王小川外的剩余4席。
這是騰訊與搜狐的一宗交易所致。2013年9月16日，騰訊與搜狗母公司搜狐及其他獨(dú)立第三方簽訂認(rèn)購協(xié)議，騰訊方以4.48億美元入股搜狗，獲得36.5%的股份。騰訊和搜狗達(dá)成共識，搜狗將向騰訊旗下PC和移動社區(qū)中龐大的用戶群提供包括搜狗輸入法和搜狗搜索在內(nèi)的業(yè)內(nèi)領(lǐng)先產(chǎn)品。次年6月9日，搜狗正式接入微信。今年10月，騰訊開始測試搜狗搜索與微信的整合。
招股書數(shù)據(jù)表明，目前，騰訊持有搜狗1.52億股B類普通股，占股比例上升至43.7%，為搜狗第一大股東。搜狐持有搜狗37.8%的股份，其中包括1.27億股的B類普通股和370萬A類股。此外，張朝陽個人持有3200萬股A類股，占股比例為9.2%，而王小川本人持1920萬股A類股，比例為5.5%。
據(jù)了解，目前赴美上市的公司中，京東、微博等多家公司股權(quán)架構(gòu)都為AB股模式，這種模式即將股票分為A、B兩個系列，其中對外部投資者發(fā)行的系列普通股有1票投票權(quán)，而管理層持有的系列普通股每股則有N票投票權(quán)。
此外，根據(jù)招股書中提到的信息，截止到今年6月，搜狗大約38.2%的搜索流量由騰訊帶來。彼時王小川力排眾議接納騰訊入股時曾表示，依托搜狗的技術(shù)創(chuàng)新與騰訊大平臺的合作，將迅速建立PC搜索三分天下的格局，在無線搜索和社會化搜索方面，也會成為行業(yè)唯一的挑戰(zhàn)和顛覆力量。
在搜狗發(fā)布IPO招股書后，搜狐的股價大漲，一度超14%。
目前，搜狐方面持股比例由搜狐的37.8%加上張朝陽個人的9.2%構(gòu)成，再加上本文之前提到搜狗AB股制及搜狐方面占據(jù)董事會4/7席位一事，搜狐把控著搜狗的控制權(quán)。此外，根據(jù)招股書上的股東投票協(xié)議，三年之后，搜狐將有權(quán)改變董事會的規(guī)模和構(gòu)成。
搜狗在招股書中提及，搜狐是一家中國領(lǐng)先的在線媒體、搜索和服務(wù)集團(tuán)，在PC和移動端都提供了富有競爭力的在線產(chǎn)品。搜狐于2000年在納斯達(dá)克上市，這家公司從2005年開始就與搜狗展開了合作，本次IPO完成之后，合作還將繼續(xù)。搜狐在中國巨大的品牌號召力，以及他們在中國市場上豐富的經(jīng)驗(yàn)，將為搜狗帶來和許多好處。未來搜狗還將與搜狐繼續(xù)保持合作關(guān)系。
時間拉回2004年8月，搜狐公司推出了中文搜索引擎“搜狗”。2010年8月，搜狐戰(zhàn)略重組搜狗,與阿里巴巴集團(tuán)宣布達(dá)成合作，把搜狗分拆成立獨(dú)立公司，由阿里巴巴集團(tuán)以及包括馬云個人在內(nèi)的戰(zhàn)略投資人進(jìn)行注資，王小川出任CEO。
獨(dú)立后的搜狗業(yè)績增長迅速。據(jù)公開資料，王小川說，2011年，搜狗流量超過谷歌中國并成為第2個盈利的中國搜索公司，實(shí)現(xiàn)營收6300萬美元，同比增長238%，自2010年8月分拆后的連續(xù)6個財政季度，搜狗營收保持27.5%的復(fù)合增長率。
根據(jù)招股書發(fā)布的數(shù)據(jù)，從2014年6月到2017年6月，搜狗總搜索頁面訪問量每年增長30.1%，移動搜索頁面訪問量年增長率高達(dá)78.9%。2017年第二季度，搜狗移動搜索流量同比增長50%以上，帶動整體搜索流量增長24%。搜狗還援引艾瑞咨詢數(shù)據(jù)，2017年6月，按移動查詢量計算，搜狗占有16.9%的份額。2017年6月，搜狗輸入法有移動DAU（日活躍用戶）2.83億，PCDAU8800萬。
這意味著搜狗的利潤也呈現(xiàn)高增長狀態(tài)。公開資料表明，搜狗2014年盈利3.864億美元，2015年5.918億美元，2016年6.604億美元。2016年上半年營收3.229億美元，今年上半年營收3.732億美元。
此外，據(jù)AI媒體《量子位》統(tǒng)計，搜狗在本次招股書中90次提到AI，7次機(jī)器/深度學(xué)習(xí)，9次自然語言處理。搜狗方面認(rèn)為，搜狗已經(jīng)站在AI研發(fā)的前沿，并且有明確的路線圖，AI也是智能硬件的關(guān)鍵推動力。
早在今年年初，王小川曾接受媒體采訪。他表示，搜狗赴美上市后預(yù)計估值40億-50億美元。根據(jù)王小川的計劃，將讓出10%-12%的股份上市流通，IPO募資將主要用于人工智能和機(jī)器學(xué)習(xí)投資。以搜索、輸入法業(yè)務(wù)為主的搜狗的確也坐擁AI研究的先天基因。“All in AI”的李彥宏也說過，百度的搜索業(yè)務(wù)蘊(yùn)含著百度的人工智能基因。
王小川今年39歲。傳言他曾將搜狗比作自己的“伴侶”，并表示過“搜狗不上市不娶妻”。此次正式提交招股書，看來離王小川解決個人問題不遠(yuǎn)了。
不過，與此同時，搜狗也在招股書中坦言自己所面臨的一系列挑戰(zhàn)。激烈的市場競爭、維系和拓展用戶群和廣告主、當(dāng)前的業(yè)務(wù)高增長態(tài)勢維系等均為未來要考慮的問題。
本文由 新型建材網(wǎng)http://www.ghjob.com.cn